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703彩票app下载,科思创新股发行价定在26.5-35.5欧元/股之间

2015年09月30日 星期一 来源:PUWORLD编辑报道 我来说两句 保存为书签

• 预计从2015年9月21日到10月1日进行申购

• 总募资金额预计在25亿欧元左右

• 通过发行新股扩大资本

• 定于10月2日在法兰克福证券交易所的首次挂牌交易

2015年9月18日。703彩票app下载勒沃库森-世界领先的聚合物生产商科思创集团计划于2015年10月初上市。为扩充资本,该公司将发行7040-9430万股的新股,发行价定在26.5-35.5欧元/股之间,总募资金额目标为25亿欧元左右。IPO新股的数量取决于发行价格。申购时间从2015年9月21日可能持续到10月1日。703彩票app下载发行价格采用询价圈购的方式确定,新股定于10月2日在法兰克福证券交易所的高级市场首次挂牌交易。

这些无记名股票(ISIN DE0006062144,股票代码:1COV)将在德国和卢森堡向私人和机构投资人公开发行。而在其他国家,则计划采取私人配股方式。科思创(原拜耳材料科技)和拜耳集团作为股东,一起与两大全球交易联席协调机构-德意志银行和摩根士丹利-确定了股票的发行细节。

“我们为独立做了充分的准备,上市时机已经成熟。在IPO之后,我们将能够更快、更高效和更灵活地部署我们的优势资源,持续增强我们的竞争优势。”科思创集团CEO唐佩德(Patrick Thomas)解释说。

在询价圈购过程中,将有7040万股股票以发行范围内的高价发行,以中间价发行的股票将有8060万股,而以低价发行的股票将有9430万股。

一直到中欧夏令时10月1日中午12:00申购期结束之时,散户都可以申购新股,机构投资者延续至当天下午2:00点。

交易关闭时,假设各个价位上的所有股票全部配股完成,高价区的自由流通股大约占34%,中间价位大约占37%,低价区大约占40%。等同于10%发行量的稳定措施是可行的。

科思创将主要利用本次IPO的收入来偿还欠拜耳的债务,从而建立其目标资本结构。703彩票app下载资本一增加,净负债和养老金负债将在40亿欧元左右。科思创的目标净负债和养老金负债是2015财年调整后的EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销前的利润)的2.5-3倍,以达到投资级信用评级。

可持续性派息政策

科思创将通过派息方式与股东们分享其商业上的成功。703彩票app下载科思创计划拿出1亿至1.5亿欧元作为缩短了的2015财年的派息总额。703彩票app下载从2016年起,该公司计划将派息率定为净收入(IFRS)的30-50%。“我们强大的自由现金流将支持这一可持续的派息政策。”Thomas强调。

703彩票app下载“中期内,我们预计销售额与调整后的EBITDA将进一步增长。703彩票app下载”Thomas继续说道,“作为高科技塑料、涂料、胶粘剂和密封剂组份的开发者和生产商,我们的业务遍及全球。几十年来,我们为汽车、建筑、电子以及其他关键行业的众多客户提供材料解决方案。”

关于本次新股的详细信息在科思创的招股说明书内都有说明,该招股书已经于9月18日获得了德国金融监管机构(BaFin)的批准。这份文件在9月18日晚上已经上传至科思创的网站www.covestro.com。

关于科思创:

科思创是全球最大的聚合物生产公司之一,其2014年度销售额达117亿欧元。其业务范围主要集中在高科技聚合物材料制造及用于日常生活众多领域的革新性解决方案的发展。所服务的行业主要包括:汽车、电子和电气、建筑、体育和休闲。截至2014年底,科思创在全球拥有30个生产基地、约14,200位员工。科思创前身为拜耳材料科技,隶属于拜耳集团公司。

 
 
 
 

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